Becamex muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, mục đích để đáo nợ

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, mã BCM - sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023. Theo đó, Becamex thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025.

Trong đó, trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6 này.

Bên cạnh đó, lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu này của Becamex là thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Công ty.

Được biết, tại ngày 31/3, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex là 16.488 tỷ đồng,chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 10.849 tỷ.

Tổng trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) là hơn 917 tỷ đồng. Trong đó, 399 tỷ đồng của Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), còn lại 518 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Đối với trái phiếu dài hạn, giá trị dư nợ khoảng 8.964,6 tỷ đồng. Trong đó, các trái chủ như Chứng khoán Navibank, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential, Chứng khoán SmartInvest, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội, Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank …

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong Quý I/2023, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 791,41 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74,43 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 57,3% về còn 51,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 50,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 414,23 tỷ đồng, về 406,41 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,8%, tương ứng tăng thêm 29,36 tỷ đồng, lên 51,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 28%, tương ứng giảm 74,41 tỷ đồng, về 191,33 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 67,7%, tương ứng giảm 115,32 tỷ đồng, về 55,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,5%, tương ứng giảm 34,36 tỷ đồng, về 241,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Một doanh nghiệp bất động sản âm vốn hàng trăm tỷ, nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng